Em abril de 1972, os membros do Weather Report viajaram para o Rio de Janeiropara tocar no Teatro Municipal. Wayne Shorter, que havia comprado em uma loja de discos de Los Angeles o LP Courage, tinha muita vontade de conhecer seu autor: Milton Nascimento.
Shorter soube por um jornal que o músico brasileiro estava apresentando um disco intitulado Clube da Esquina no Teatro Fonte da Saudade e foi até lá com seus colegas da banda.
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